Thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng

Kinh doanh chứng khoán đang dần trở lên phổ biến hiện nay. Chứng khoán giống như một loại hàng hóa đặc biệt, do đó thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng cũng có nhiều khác biệt.

Căn cứ pháp lý

– Luật chứng khoán năm 2006

– Luật sửa đổi bổ sung luật chứng khoán năm 2010

Chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. Chứng khoán được thể hiện dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử, bao gồm các loại sau đây: Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ; Quyền mua cổ phần, chứng quyền, quyền chọn mua, quyền chọn bán, hợp đồng tương lai, nhóm chứng khoán hoặc chỉ số chứng khoán; Hợp đồng góp vốn đầu tư;  Các loại chứng khoán khác do Bộ Tài chính quy định

1.Điều kiện chào bán chứng khoán

1.1. Điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng 

– Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;

– Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ luỹ kế tính đến năm đăng ký chào bán;

– Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

– Công ty đại chúng đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng phải cam kết đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn một năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

1.2. Điều kiện chào bán trái phiếu ra công chúng

– Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;

– Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ luỹ kế tính đến năm đăng ký chào bán, không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên một năm;

– Có phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán được Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu công ty thông qua;

– Có cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác.

1.3. Điều kiện chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng 

– Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đăng ký chào bán tối thiểu năm mươi tỷ đồng Việt Nam;

– Có phương án phát hành và phương án đầu tư số vốn thu được từ đợt chào bán chứng chỉ quỹ phù hợp với quy định.

>>> Xem thêm Hướng dẫn huỷ đăng ký công ty đại chúng

2.Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng

Tổ chức thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng phải đăng ký với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, cụ thể cần nộp hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu, trái phiếu ra công chúng phải kèm theo quyết định của Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu công ty thông qua hồ sơ.

2.1.Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

Thành phần hồ sơ gồm có:

– Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

– Bản cáo bạch

– Điều lệ của tổ chức phát hành

– Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được và cam kết đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán có tổ chức

– Cam kết bảo lãnh phát hành (nếu có).

2.2. Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng

Thành phần hồ sơ gồm có:

– Giấy đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng;

– Bản cáo bạch;

– Điều lệ của tổ chức phát hành;

– Quyết định của Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu công ty thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng;

– Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác;

– Cam kết bảo lãnh phát hành (nếu có).

2.3. Hồ sơ đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng

Thành phần hồ sơ gồm có:

– Giấy đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng;

– Bản cáo bạch;

– Dự thảo Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán;

– Hợp đồng giám sát giữa ngân hàng giám sát và công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;

– Cam kết bảo lãnh phát hành (nếu có).

>>> Xem thêm Thay đổi đăng ký giao dịch chứng khoán